هفت کوتوله دست‌وپاچلفتی تلاش می‌کنند تا طلسمی را که ناخواسته آزاد کرده‌اند باطل کنند و با کمک یک اژدهای خسته و یک پروانه، دنیای افسانه‌ها را نجات دهند. جادوگر بدجنس، دلامورتا، پرنسس رز را در نوزادی طلسم کرده است. رز قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی، با برخورد یک شیء تیز به انگشتش زخمی می‌شود و او و کل قلعه به خوابی صدساله فرو می‌روند، مگر اینکه عشق واقعی‌اش او را ببوسد. شب قبل از تولدش، او نامزدش جک را به نزد ۷ کوتوله که پشت ۷ کوه زندگی می‌کنند می‌فرستد تا تا بعد از ۱۸ سالگی رز پنهان شود. متأسفانه او گم شده و توسط اژدهای دلامورتا به نام برنر اسیر می‌شود. بنابراین در مهمانی، انگشت رز زخمی می‌شود و همه به خواب عمیقی فرو می‌روند. البته به جز ۷ کوتوله که برای نجات جک راهی سفر می‌شوند تا او بتواند رز را نجات دهد.

گروهی از حیوانات که منتظر سیل سالانه هستند تا آب و غذایشان تامین شود، متوجه می‌شوند انسان‌هایی که زیستگاه آن‌ها را نابود کرده‌اند، سدی برای ساخت یک تفریحگاه تفریحی بنا کرده‌اند. حیوانات تلاش می‌کنند تا دلتا را نجات دهند و پیامی به انسان‌ها بفرستند تا در کار طبیعت دخالت نکنند.

سفیدبرفی از هفت کوتوله کمک می‌خواهد، چرا که اگر آن‌ها نتوانند ظرف دو روز نام آن پسرک بدجنس (رامپل‌استیلتسکین) را پیدا کنند، نوزاد تازه متولدشده‌اش از او گرفته خواهد شد. این سفر کوتوله‌ها را به سراغ یک پینوکیوی افسرده و همیشه‌قافیه‌ساز، هلگه جادوگر همه‌چیزدان و در نهایت به دنیای انسان‌ها می‌کشاند.